連續18個跌停!“暴跌王”赫美集團被正式立案調查

2019年3月,由于釋放被電競第一股英雄互娛反向收購的消息,公司股價一度暴漲,成為名副其實的妖股。短短一個月后,重組宣告失敗,交易所隨即發來關注函,質疑其是否涉嫌“忽悠式重組”。公司股價也走出了一波從暴漲到暴跌的“倒V”走勢。

原標題: 連續18個跌停!4萬股民慘被深埋,“暴跌王”赫美集團被立案調查

  從業績巨虧、債務訴訟纏身到賣殼失敗、公司高管集體“打臉”年報,投資者怕是已經被這家奇葩公司的地雷炸的快麻木了。

  然而,事態的發展變得越來越嚴重。

  5月27日晚間,*ST赫美發布公告稱,因涉嫌信息披露違規,公司收到證監會的立案調查通知書。

  5月28日開盤,*ST赫美股票無懸念一字跌停。自4月29日至5月28日的18個交易日內,*ST赫美股價均以跌停收盤。

  此前,因釋放將被借殼的消息,公司股價在13天內暴漲兩倍。如今,持續爆雷的*ST赫美,則讓接近4萬的股民們過上了數跌停板的日子。

  妖股隕落

  市值蒸發93億

  *ST赫美被立案調查的事情,實際上并不意外。

  從去年年底開始,*ST赫美就陸續爆出控股股東資金占用、業績巨虧、重組失敗、年報失實等一系列驚雷事件,令不少投資者的心情跟隨上市公司股價坐上了過山車。

  2019年3月,由于釋放被電競第一股英雄互娛反向收購的消息,公司股價一度暴漲,成為名副其實的妖股。短短一個月后,重組宣告失敗,交易所隨即發來關注函,質疑其是否涉嫌“忽悠式重組”。公司股價也走出了一波從暴漲到暴跌的“倒V”走勢。

  5月27日晚間,*ST赫美發布關于收到證監會立案調查通知書的公告。5月28日開盤,*ST赫美股票一字跌停,截止當日收盤,公司股價為3.68元,接近21萬手賣單封在跌停板上,7000萬資金等待出逃。

  據數據統計,4月29日至5月28日,*ST赫美已經連收18個跌停板,相比3月21日最高價格21.41元,股價已經整整跌了80%,市值蒸發超過93億元,目前公司市值僅剩不到20億元。

  市場預計,在證監會立案調查后,公司股價可能還將面臨連續跌停的局面。5月6日,公司被實施“退市風險警示”特別處理,股票簡稱由“赫美集團”變更為“*ST赫美”。

  與此同時,自4月末出現跌停開始,有3.7萬投資者被牢牢鎖住*ST赫美的跌停板上而無法賣出。有法律人士指出,證監會立案調查,意味著投資者可能有機會向公司進行索賠。目前,5月27日前買入公司股票,或于此后因賣出該股票發生虧損,或者因持續持有該股票而產生虧損的投資者,均符合索賠條件。

  值得注意的是,在連續跌停的情況下,仍有炒殼資金進場“刀口舔血”,但遺憾巨額賣單壓頂,資金難有出逃機會。據5月27日龍虎榜數據顯示,當日仍有接近200萬資金進場買入*ST赫美股票,其中不乏游資機構的席位。難怪有網友感嘆,“過去幾十年的殼紅利,培養了喜歡炒垃圾殼的股民群體。等這些炒殼的股民都被消滅了,A股可能就成熟了。”

  承認“違規擔保”

  上市公司稱是無奈之舉?

  4月30日,*ST赫美披露2018年年報,公司審計機構出具了無法表示意見的審計報告;同時,公司總經理、副總經理和財務總監三大高管同時表示無法保證年報數據的真實、準確和完整。兩份“打臉聲明”直接曝光了*ST赫美這家公司多年來隱藏的資金及違規擔保等一系列的問題。

  據上述報告顯示,審計機構陳述無法表示意見的原因,主要包括幾個方面:違規使用公章為控股股東及其關聯方提供對外擔保、控股股東及其關聯方非經營性占用資金、疑似關聯方大資金往來、涉及多項訴訟及債務逾期并被列入失信人名單、投資管理不善導致大量違約金等。

  對此,*ST赫美在其年報中,也直言不諱公司的確存在“控股股東凌駕于內部控制之上,擅自越過決策程序承諾違規擔保事項”。一記實錘,讓這家公司的形象被設定為“股東提款機”。

  根據2018年報,報告期末*ST赫美控股股東及其關聯方非經營性占用*ST赫美資金共計2.06億元,*ST赫美違規對外提供擔保共計7.80億元,*ST赫美含主要銀行賬戶在內的62個賬戶被司法凍結。而在*ST赫美回復交易所關注函中,公司還詳細披露了違規對外擔保的明細以及未經審議程序的擔保。

  從違規擔保發生的原因來看,*ST赫美內部的確存在了嚴重的失控的情況。在上述回復函中,*ST赫美表示,在浩寧達實業的擔保中,擔保到期后,財務人員不了解規定未上報總部,未履行內部審議程序便簽署繼擔保協議。同樣的情況也發生在每克拉美的擔保中,因為每克拉美未告知續貸情況,而續擔保仍被執行。

  而針對關聯方違規擔保和資金占用事項,公司的理由似乎更加令人生疑。*ST赫美表示,控股股東漢橋機器廠大股東首赫投資受到金融機構抽貸影響而造成資金鏈斷裂,質押上市公司股權權益也嚴重縮水,首赫投資擔心大量債務危機傳導至上市公司,而被迫接受私下蓋章的方式緩解債權人訴訟查封股票行為,爭取時間解決問題,本意是降低上市公司發生債務危機的概率。

  除了違規擔保等問題之外,控股股東及關聯方隨意借款、掏空上市公司的情況也受到了監管部門的關注。據審計機構提供的報告顯示,2018年,*ST赫美控股股東及其關聯方未按照規定的程序以赫美集團名義向重慶中訊控股借款1億元、向林亮輝借款1,600萬元,借款資金直接流入關聯方首赫投資;向郭文曉借款8,000萬元,借款資金直接流入關聯方首赫實業發展;向萬東亮借款975萬元,但因公司未提供相關資料,無法獲知借款資金去向。

  花樣玩跨界,重組忽悠遭問詢

  一系列爆雷問題背后,*ST赫美的業績表現,完全可以用“大崩盤”來形容。

  據2018年年報顯示,*ST赫美2018年營收19.18億元,同比減少20.44%;歸屬于上市股東的凈利潤為﹣16.15億元,同比減少1221.45%。實現營收2.84億元,同比減少54.76%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為﹣1.10億元,同比減少578.85%。

  實際上,這幾年時間,*ST赫美這家公司多次調整主營防線,并幾次傳出資產重組的計劃,還先后涉足互聯網金融、電子競技等熱門概念,股價也一度飆升受到各路資金追捧。但公司爆雷之后,最終卻落得一地雞毛,公司運營也陷入了沉重的債務負擔之中。

  公開資料顯示,*ST赫美前身是浩寧達儀表股份有限公司,主要生產電子式電子計量儀表,于2010年2月9日上市,控股股東是漢橋機器廠。從2010年至2014年,公司的扣非凈利潤呈現明顯的下降態勢,同時上市公司經營活動產生的現金流量金額多年出現負數,這也意味著,此時公司已經無法通過主營業務獲得盈利。

  從2014年1月,浩寧達開始宣布轉型珠寶鉆石,通過增發股份,以5.1億元買下主營是珠寶銷售的每克拉美,并在2016年5月更名為“赫美集團”。不過,2017年12月,赫美集團宣布8億元賣出珠寶銷售資產每克拉美。

  2015年5月,*ST赫美還高調宣布溢價12倍計劃收購當時火熱的P2P公司團貸網,后者近期因涉嫌非法吸資而被立案調查。不過,該項收購計劃隨后被股東大會否決。同年11月,*ST赫美先后擬以總計2.55億元現金收購聯金所及聯金微貸51%股權。2017年,*ST赫美計劃再度轉型,將上述已經出現虧損的互聯網金融資產進行出售。

  不過,這并沒有阻止*ST赫美跨界轉型的步伐。2017年6月至2017年10月,公司先后三次宣布收購上海歐藍、崇高百貨、彩虹時代等6家公司,交易對價總價合計高達15億元,并轉型國際服飾品牌運營商。2019年1月,公司卻再次宣布收購計劃流產,原因是“剩余款項無力支付”。

  2019年2月18日,*ST赫美再次傳出籌劃重組上市,不過這次是上市公司被反向收購,借殼入主的主角是電競第一股英雄互娛。不過借殼上市公告發布不到一個月,這項資產重組有又一次宣告失敗。反復的重組告吹,惹得交易所都忍不住發出質疑是否存在“忽悠式重組”。

  對此,*ST赫美不得不給出的解釋稱“上市公司控股股東漢橋機器漢橋機器廠無支付能力足額支付《股份轉讓協議》項下金額為20,000萬元的償債保證金;同時,公司及子公司惠州浩寧達與武漢小貸簽訂的《委托貸款最高額保證合同》項下的擔保責任未在《股份轉讓協議》約定的期限內終止,最終不得不決定終止本次交易”。

  5月14日,*ST赫美收到年報問詢函后,就公司違規擔保、高管集體否決年報、資金占用等核心問題,要求上市公司進一步詳細披露,并給出相應的解決方案。5月22日,*ST赫美申請延期回復。

責任編輯:孫鈺展
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